洛钼集团海外并购及发行可转债

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称“洛钼集团”)是香港H股和国内A股两地上市的矿业公司,拥有一体化的完整产业链条和世界级一体化的采、选矿设施,是国内最大、世界领先的钼生产商之一,拥有全国最大的钼铁、氧化钼生产能力;同时,也是国内最大的钨精矿生产商之一;此外,洛钼集团与全球最大的钼加工企业智利 Molymet 合资合作,共同将洛阳高科作为唯一的发展平台,专注于钼金属系列深加工产品,目标成为全球三大钼金属生产商之一;洛钼集团于2013年底收购运营的澳洲北帕克斯铜金矿是澳大利亚第四大在产铜矿,年产约16万吨铜精矿,生产成本位于全球行业最低水平。

国友大正2013年及2014年被洛钼集团聘请为澳洲北帕克斯铜金矿收购及发行可转债项目的评估师,委派了富有境外评估经验、英文流利、熟悉当地市场的多名评估师赴澳大利亚进行了尽职调查、现场勘查、资产评估及矿业权评估,并与澳大利亚及中国审计师、国际矿业储量顾问、国际矿业工程师、境外评估师、国内矿业权评估师、相关地质研究所等就财务数据、矿产储量及技术数据、估值标准差异等进行了反复的沟通讨论,结合当地法律、经济、市场环境,遵照中国评估准则,经过细致认真的评估测算,采用收益法、资产基础法和市场法对该铜金矿进行了评估并最终出具报告,获得中国证监会审核通过。


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